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长江电子日观点荟萃

发布时间:2016-07-19    研究机构:长江证券

每日市场概况

今日中信电子行业指数上涨1.03%,相对大盘上涨1.45%。电子板块今日低开高走,全天窄幅震荡,临近收盘指数急速拉升,尾盘收阳。

事件公告解读

1、安居宝(300155):关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的公告

2、巴士在线:关于公司全资子公司签订合作意向确认函的补充公告

行业重要资讯

1、《口袋妖怪Go》概念持续升温:任天堂市值超索尼

长江观点:PokemonGo持续火爆,任天堂股价也受此利好翻倍,虽然任天堂仅仅贡献了一个宝贵IP,但是资本市场任然预期任天堂能够推出更强大更具核心竞争力的软硬件产品,从而给予估值溢价。

2、魅族发布MX6:主打拍照与快充售价1999元

长江观点:工艺体现和拍照表现是MX6的两大亮点,对于设计和工艺的苛求体现在大尺度的金属处理、天线工艺上,联合索尼首发的IMX386也让其跻身顶尖行列、敢于与S7edge一较高下。

长江电子主要市场观点

长期来看,我们坚持认为电子板块新方向预期足、主题性活跃,积极推荐。当前多数公司已经发出中报预测,白马股普遍业绩良好,我们看好海康威视、大族激光、三安光电。南海事件继续发酵,本周我们仍然建议重点关注军工电子的系统性投资机遇。具体逻辑在于:1、信息化战争是一种全新的战争形态,它将最终形成以数字化作战单元和数字通信、网络链接和智能支持为一体的最终形态,装备信息化对电子元件的需求巨大,有业绩支撑;2、军民融合上升为国家战略,军民融合新政策有望推出。一方面“军转民”催生出规模庞大的民用高技术产业,普惠大众,另一方面“民参军”使得民营企业携新兴技术参与到国防建设,为国效力。3、从板块轮动角度看,军工电子板块前期走势平稳,有补涨机遇。

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